滴滴阿里的崩溃只是开始，美国对华的芯片制裁，效果将越来越明显
滴滴阿里的崩溃只是开始，美国对华的芯片制裁，将越来越明显地发挥作用。最近一个月，中国的大厂已经连续发生三起科技故障，包括阿里的两次和滴滴的一次，受影响的小企业肯定就更多了，而且几乎可以肯定地说，这才只是开始，未来很多我们早已习以为常的服务，可能都会出问题。原因无它，实在是芯片在现代经济中太重要了，类比到过去，就像是蒸汽机和内燃机在工业革命中的地位，从手机到洗衣机、从数据中心到银行卡，所有的电子设备和系统都离不开芯片。比如，从年初火到年尾的ChatGPT，据报道就是在1万个最先进的芯片上进行训练的，如此你应该就能理解为何年内英伟达股价能翻番，又为何国内的人工智能与美国的差距只会越来越大。芯片如此重要，我们却完全不能自给。当前，中国只能生产全国芯片总需求的约1/6，缺口甚至比大豆还高，每年在进口半导体上的花费时常超过石油，局面颇有些「人为刀俎我为鱼肉」的感觉。而且这还只是我们能看得见的地方，看不见的地方影响就更深了。比如，在2019年美国对华芯片制裁之前，中国超级计算机的数量一直在稳步增加，甚至一度超越美国来到了世界第一。最高时，全球算力前500的计算机中，中国独占了173台，占比超过1/3，而到今年10月，这个数字已经快速下降到了104，两三年的时间里就减少了4成，而且可以预见的是，未来这个数字还将继续下降。打个不太恰当的比方，芯片就类似美国对中国释放的「智子」，将极大限制中国的科技研发和商业应用，按照纽约时报的说法，「这就是一场战争」。再回到滴滴和阿里的问题上来。当年滴滴退市，就是因为被夹在了中美之间，如今阿里的分拆计划，也因为美国的芯片制裁而告终，毕竟作为国内最大的云供应商，一个月之内就出了两回问题，投资者还怎么对你估值啊。按照阿里三季度的财报，智能云是其仅次于电商的第二大业务，但也只占到了总营收的约10%，而且照最近的表现，这部分的上限恐怕也就到这里了，并且鉴于它的主营业务都快被拼多多按在地上摩擦了，其实分不分拆也没什么意思了。不用想，即便到今天，大部分国人对美国的芯片制裁还是不以为然的，就像2014年普京占领克里米亚之后俄国人的心态，毕竟俄罗斯地大物博，粮食和能源还都能完全自给，过去十五年里，人均GDP增长了近10倍。然而，结果呢，还不算俄乌战争，仅到2021年八年时间，俄罗斯的人均GDP就已经下降了1/3，到今天只剩下了1.2万美元，比中国还低，顺利掉入中等收入陷阱。所以说，美国人的制裁真的很厉害，不是说开发出了一款5G手机，就突破了美帝的制裁，你之所以还在用，是因为美国还没下死手，这个领域不是它的优先项。随便举一个例子。比如，手机和电脑中的存储芯片，是由韩国垄断的，过去十年，该国芯片出口量的一半以上都是销往了中国，最高时甚至超过了2/3，而美国对韩国的影响力就不用说了。试问手机没有内存，还要怎么用。而中国的资源禀赋又完全不能跟俄罗斯相提并论，这也就意味着，抗制裁能力更弱，现在偶尔打不到车、开不了线上会议，这完全微不足道，要是有朝一日美元耗尽，甚至加不了油、吃不饱饭都是常态。当然，这些都是极端情况，中国还不会傻到跟俄罗斯一样走上这条不归路，中国仍是美国跨国企业的首要投资地、仍是美债的第二大持有国、仍是美国第三大贸易伙伴，中美仍然离不开彼此。以上，只是为了强调，美国对华的芯片制裁，真的比绝大部分人想象的要严重，中美关系再也不可能回到过去了，并且虽然双方都不愿意承认，但事实上就是进入了新冷战，不分出胜负，彼此应该都不会罢休。
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